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鄭州公用事業投資發展集團有限公司2022年度第一期超短期融資券成功發行!

  • 分類:集團要聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-03-23
  • 訪問量:0

【概要描述】

鄭州公用事業投資發展集團有限公司2022年度第一期超短期融資券成功發行!

【概要描述】

  • 分類:集團要聞
  • 作者:
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  • 發布時間:2022-03-23
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詳情

2022323日,鄭州公用事業投資發展集團有限公司2022年度第一期超短期融資券(簡稱“22鄭州公用SCP001”)發行成功。

 

 

本次債券發行由中信銀行牽頭主承銷,中原銀行聯席承銷,發行規模10億元,發行期限270天,發行票面利率2.81%,全場認購倍數高達4.01倍,規模超過40個億。本次債券的成功發行,創下了公用集團成立以來發債審批時間最短記錄,同時也是最低利率記錄,是自2021年以來河南省內企業發行同規模債券的最低利率,公用集團在債券市場又打了一場漂亮仗!

 

研判形勢  精準預測  做好內控  自我加壓

2022年以來,隨著城投公司債券發行監管趨嚴,不少企業債券審批被無期限擱置,甚至被直接退回。中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“協會”)作為發債審批機構,對于分類為城建組、公用事業組的企業更加謹慎。我集團被協會分類為公用事業組,同樣受到了影響,發債審批面臨著很大不確定性。

根據協會的審批周期要求,最快也需要2個月通過審批。我集團于1月底完成所有資料上報,一般情況下最快也要于3月底才能拿到注冊通知書;同時,我集團擬通過注冊發行本次債券償還325日到期的PPN,扣除春節假期等節假日時間,留給我集團的審批時間只剩1個月左右,時間緊張,形勢緊迫,壓力巨大。政策困境、大額債券到期及融資時效要求,無疑是對我集團融資實力的巨大考驗。

 

全面謀劃  周密部署  科學管理  加壓落實

在我集團領導的帶領下,投融資發展部第一時間組織6家承銷團成員集中開會商討注冊及發行計劃,并積極動員銀行及金融機構力量,協助主承銷商組織材料,加強與審批機構溝通。策劃先行,周密部署,列出時間表、作戰圖,明確每一環節的責任領導、責任單位、責任人、配合單位及完成時限,專人專盯,盯住關鍵審批人,盯住審批進度,及時匯總分析,堅持“問題解決不過夜、壓茬交叉保推進、環環緊扣盯落實”的工作要求,確保注冊發行工作有條不紊開展。

 

提高認識  發揚作風  攻堅克難  直指成功

時間緊、任務重,加之審批過程的不確定性,幾度面臨審批節點延后的情況。投融資發展部全天候待命,頂住壓力、精神緊繃,牽頭組織、積極協調,高效精準回復協會提出的各項問題。在此過程中,投融資發展部與各方通力合作,充分發揚釘子精神膠水文化,堅定辦法總比困難多的信念,進行了十幾輪的溝通反饋,于318日成功拿到注冊通知書。

整個審批過程僅用時5周,創造了公用集團成立至今最短債券審批時間記錄,過程雖然艱辛坎坷,但坎坷中創造了奇跡!

 

穩字當頭  穩中有進  如期發行  創造記錄

322日,隨著債券如期簿記建檔,發行進度進入關鍵期和沖刺期。我集團領導高度關注,投融資部人員全程跟進,在關鍵節點要求承銷商加大資金量投入、調整利率區間、引導投資者跟投、利率幾輪報價。整個簿記建檔過程中,投資機構踴躍認購,場面火爆。簿記利率區間幾度下調,認購倍數不斷攀升,總認購規模超過40億元。最終,以2.81%創下公用集團成立以來發債最低利率。

 

本次債券的成功發行,離不開我集團領導的正確決策與全程指導,也離不開主承銷商中信銀行和聯席承銷商中原銀行的通力配合與鼎力支持。本次發行,不僅進一步樹立了公用集團在公開市場上的良好口碑與品牌形象,更體現了投資者對公用集團的充分信任和企業認同

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